INFORME ANUAL 2015
Punto de vista original

estrategia more to be

Introducción al mercado de envolturas

Las envolturas son recipientes blandos con forma cilíndrica que se usan para contener mezclas de carne embutida, tanto fresca como procesada. Las envolturas pueden ser de origen natural o a medida. 

El Grupo Viscofan es el líder mundial de envolturas a medida para la industria cárnica, o también denominadas tripas artificiales debido a que tradicionalmente este tipo de productos ha ido sustituyendo la tripa natural (principalmente intestinos y vejigas) que los procesadores cárnicos utilizan para embutir carne.

El hombre ha estado embutiendo carne en tripa de animales desde la antigüedad, pero las envolturas a medida se originaron a comienzos del siglo XX, donde ante las dificultades para obtener tripa natural, la volatilidad de los precios y las problemas para la industrialización de la producción de embutidos, surgieron alternativas en distintos países en base a diferentes materiales que se pudieran utilizar en la producción de salchichas y otros embutidos como alternativa a la tripa natural. Este cambio supone un salto cualitativo muy significativo para los procesadores cárnicos, alcanzando mayores estándares de calidad, productividad y seguridad alimentaria.

Hoy en día los productores cárnicos tienen un amplio rango de alternativas tecnológicas para la producción de embutidos en función de sus características de producción y producto, combinando una mejor gama de envolturas con importantes ahorros productivos.

El mercado de envolturas  tiene un valor estimado de 4.300MM€, y es el procesador cárnico el que decide si quiere utilizar tripas animales (aproximadamente la mitad del mercado) o si prefiere envolturas a medida que a su vez pueden producirse con distintos materiales en función de las características de producción y producto deseados, combinando una mejor gama de envolturas con importantes ahorros productivos.

La envoltura contribuye con múltiples propiedades, proporcionando forma y apariencia, pero además una buena envoltura contribuye a alargar la vida útil del producto, mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, y permite mejorar la productividad, la automatización, el descenso en los costes fijos de producción y ofrecer una mayor gama de personalización a cambio de un coste realmente competitivo, puesto que en términos generales su coste representa entre un 5% y un 20% del coste del embutido dependiendo de la estructura de costes y calidad de materiales del procesador cárnico. De este modo, cuanto mayor es la exigencia de producción, y la sofisticación de procesadores cárnicos mayor es la tendencia a adoptar envolturas a medida frente a tripas animales. 

Las envolturas a medida pueden ser de origen natural o sintéticas:

Envolturas a medida de origen natural:

Celulósicas: Aproximadamente un 11-12% del mercado total de envolturas. Son tripas que se elaboran utilizando como materia prima la celulosa natural. Se emplea fundamentalmente para producir salchichas cocidas de manera industrial (salchichas tipo Frankfurt, Viena, hot-dogs).

En la mayoría de los casos, la tripa actúa solamente como un molde de cocción, y generalmente es pelada por el fabricante antes de su venta al consumidor final.

En el proceso productivo, a través de un complejo tratamiento, las moléculas de celulosa se despolimerizan por un proceso de ruptura química y mecánica y posteriormente se vuelven a polimerizar en la forma cilíndrica o tubular que el cliente desea.

Fibrosa: Representan un 5% del total del mercado. La tripa de fibrosa es un envoltorio de celulosa que se refuerza con papel de abacá, lo que dota a la tripa de una elevada resistencia y homogeneidad de calibre. La tripa de fibrosa se utiliza principalmente para embutidos de gran calibre y loncheados como mortadelas, jamones, pepperonis, etc.

Colágeno: 24-25% del total del mercado. Son tripas que se elaboran usando como materia prima el colágeno. Este colágeno proviene de pieles de ganado vacuno y porcino, que mediante un complejo tratamiento se adecuan para su procesamiento posterior y formación de la tripa.

Se puede clasificar en dos tipos principales: colágeno de pequeño calibre o comestible (ej. salchichas frescas, bratwurst, etc.) y colágeno de gran calibre o no comestible (ej. salami, bierwurst, etc.). La diferencia principal entre ambos tipos de colágeno está en el espesor de la pared de la tripa y en el tratamiento que sufre el colágeno en el proceso, para poder resistir unas condiciones más o menos duras de embutición y de peso del embutido.


ENVOLTURAS A MEDIDA DE ORIGEN SINTÉTICO

Plásticas: 11-12% del mercado. Las envolturas plásticas utilizan como materia prima diferentes polímeros plásticos que proporcionan propiedades de barrera, resistencia mecánica, termoencogimiento, termorresistencia, etc. dependiendo de las necesidades de la aplicación del producto.

Este mercado ha demostrado a lo largo de su historia que está positivamente correlacionado con la población y su crecimiento, con la evolución de los hábitos alimenticios de dicha población y con la propia sofisticación de los procesadores cárnicos que pueden decidir usar tripas o envolturas a medida en su proceso productivo. Estos factores están detrás del crecimiento entre el 3% y el 5% que en media histórica tiene el mercado de envolturas a medida.


Análisis de los factores de crecimiento en la industria de envolturas

Evolución de la población

La población humana crece anualmente una media del 1%, actualmente se estima que en el mundo viven más de 7.349 millones de personas en 2015, año en el que el crecimiento ha sido del 1,2%,  comportamiento que la FAO estima se prolongue en los siguientes años, y que llevará a una población global de unos 7.700 millones de personas en 2020.

Al crecimiento de 2015 ha contribuido principalmente Asia aportando más de un 50% del total y África con más del 35%. Por áreas geográficas en Asia ha crecido 1,0%, África 2,6%, Latam 1,0%, Norteamérica +0,9% y Europa se ha mantenido sin prácticamente variación provocando que cerca del 83% de la población mundial se sitúe en las áreas emergentes de los continentes de Asia, África y Latinoamérica. 

Hábitos alimentarios

En términos globales, la demanda  mundial de carne crece a un ritmo sostenido del 2% anual, pero a distinta velocidad dependiendo de las regiones. En Europa y USA, los mayores productores cárnicos en el siglo XX, el crecimiento del consumo se ha moderado. Sin embargo, son las áreas emergentes las que han liderado este crecimiento global.

La proteína animal, y particularmente la carne, va adquiriendo cada vez más importancia en la dieta diaria global, especialmente en la población de los países en vías de desarrollo. Aumento en el consumo favorecido por cierta globalización en los hábitos alimenticios, el aumento del poder adquisitivo de las clases medias, y el crecimiento de la población en las ciudades, impulsado también por la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas. En este sentido, en 2015 el 54% de la población urbana se concentra en núcleos urbanos, porcentaje que se espera aumente hasta el 56% en 2020 según estimaciones de la FAO. 

El desarrollo tecnológico y la sofisticación de los procesadores cárnicos

Durante los últimos años, las exigencias del consumidor han evolucionado significativamente. El acceso a la información y la diversidad de la oferta ha permitido que el consumidor disfrute de más alternativas para la adquisición de embutidos, y por tanto también exige más atributos, entre los que destacan la seguridad alimentaria y la conveniencia.

Pero a su vez, los procesadores cárnicos necesitan una mayor personalización y flexibilidad para adecuarse a los nuevos gustos y al dinamismo del entorno, que incluye la volatilidad de los costes de los input de producción, el incremento de los costes de mano de obra, la exigencia en el binomio calidad/precio impuesto por las cadenas de distribución, el desarrollo regulatorio, la propia globalización y tamaño de las compañías procesadoras de carne, que hace cada vez más necesario producir más rápidamente, con estabilidad en sus parámetros de calidad, buscando una mayor automatización y un menor “waste” productivo.

En este sentido, el desarrollo de envolturas a medida ha demostrado ser un gran aliado para ser competitivo, especialmente en las regiones de Euopa y Norteamérica, donde el uso de envoltura está más extendido, con un importe per cápita cercano a 1 € por persona y año, frente al 0,5€ de Latam, y el 0,1€ en Asia.

Posicionamiento de Viscofan en el mercado de envolturas

El Grupo Viscofan es el líder mundial de envolturas, con una cuota estimada de mercado del 15%, y del 30% en el segmento de las envolturas a medida. Una posición de liderazgo que se corresponde con la visión de ser “el líder global en el mercado de envolturas” y que por tanto supone llevar a cabo una propuesta de valor única y diferenciada  a nuestros grupos de interés.

Esta vocación global supone, entre otras cuestiones, un marcado carácter internacional, con ventas en más de 100 países de todo el mundo, que se distribuyen desde nuestros centros productivos y oficinas comerciales en España, Alemania, República Checa, Serbia, Reino Unido, Rusia, China, Tailandia, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Uruguay y Costa Rica. Una presencia productiva y comercial que en Viscofan viene guiada principalmente por la proximidad a los principales mercados y un adecuado equilibrio entre coste de implantación y servicio.

Ser global no solo por nuestra diversidad geográfica, sino también porque somos el único productor que puede ofrecer una solución global de envolturas a medida a todos los clientes gracias a nuestra tecnología propia en celulósica, fibrosa, plástico y colágeno. Hay que remarcar las importantes diferencias en el know-how de cada tecnología que impiden tener economías de alcance significativas (diferentes materias primas, maquinaria, cualificación del personal, etc.), así como la elevada personalización (“customización”) de la envoltura, un producto aparentemente sencillo, pero del que Viscofan vendió en 2015 más de 10.300 referencias.

Estas características convierten a Viscofan en “The Casing Company”, el líder de la industria con una cuota de mercado del 15%. Asimismo, permiten a Viscofan situarse en una posición idónea para capturar de manera muy eficiente las oportunidades de crecimiento que se dan en este mercado.

ESTRATEGIA 2016-2020 “MORE TO BE”

El mercado de envolturas cuenta con sólidos fundamentos de crecimiento en el entorno del 3 y el 5% anual que se corresponde con el crecimiento medio a largo plazo observado en el sector de envolturas.

Durante el periodo estratégico 2012-2015 el mercado de envolturas ha experimentado una profunda transformación, en parte liderada por la aceleración en el crecimiento del mercado procedente de la rápida expansión en los países emergentes, y en parte por la respuesta dada por los productores de envolturas a este crecimiento, que ha supuesto la implantación de capacidad productiva en nuevos países, entre los que cabe destacar las inversiones realizadas por Viscofan, con nuevas fábricas de envolturas de colágeno en China y en Uruguay, que ha consolidado el liderazgo de la compañía en este mercado.

Una vez transcurrido este periodo estratégico, el Grupo Viscofan ha planteado nuevos objetivos de crecimiento basando sus expectativas en los fuertes fundamentos de crecimiento del mercado, donde se espera que el ritmo de crecimiento se enmarque dentro de la media histórica a largo plazo en volúmenes entre el 3 y el 5%.

El nuevo plan estratégico 2016-2020 se ha llamado “MORE TO BE” con el claro objetivo de continuar en la misma dirección estratégica que los planes precedentes, incorporando las iniciativas MORE (Mercado, Optimización, Retorno, Excelencia) dentro de la cultura del Grupo Viscofan, que enmarca ahora sus iniciativas en un triple objetivo: Liderar en servicio, liderar en tecnología y liderar en costes.

Este triple liderazgo nace del convencimiento de que un líder global crea valor si es productivo para sus grupos de interés, y a la vez es sostenible en el largo plazo. En definitiva, hay creación de valor si se es competitivo en el largo plazo.

Estrategia “MORE TO BE” en el actual contexto macroeconómico

El consenso de economistas prevé una desaceleración del crecimiento económico mundial en 2016. Existe un elevado grado de incertidumbre económica y sus efectos sobre las políticas monetarias y el impacto en las divisas comerciales, en la formación de precios de las materias primas y energía, así como todos los cambios geopolíticos que pueden influir en la forma de organizarse de la sociedad y los cambios regulatorios que siempre acompañan a estos procesos de cambio.

Independientemente de esta incertidumbre macroeconómica a corto plazo, las tendencias a medio plazo del mercado de envolturas se mantienen muy definidas: población creciente, principalmente población urbana, con mejor acceso a proteína animal y una mayor preocupación por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

La exigencia de un mundo creciente en un entorno más incierto, o quizá más dinámico, donde las condiciones de mercado cambian más rápidamente, cada vez obliga más a las compañías a  pensar en el largo plazo buscando la estructura más eficiente en costes, contando con la mejor tecnología disponible, y teniendo la gama de productos y servicios diferencial. Una triple visión que deja cada vez menos espacio para posiciones intermedias: el reto para las empresas líderes es combinar productividad a corto plazo y sostenibilidad a largo plazo. 

Visión “MORE TO BE”: Ser un auténtico líder global, “the casing Company”



La nueva estrategia supone dar un paso más en la trayectoria que comenzó con el plan estratégico Be ONE (2009-2011). En dicho plan estratégico, tras las adquisiciones llevadas a cabo se decidió reestructurar las operaciones, llevar a cabo un modelo de gestión que nos permitiese aprovechar economías de escala que antes no poseía el Grupo Viscofan. Un enfoque que convirtió a Viscofan en una compañía muy eficiente, y donde el mayor peso de la gestión fue en la optimización de costes.

Una vez alcanzada esa meta, el plan estratégico Be MORE (2012-2015) apostó por un mayor desarrollo. Las mejoras tecnológicas introducidas, sin renunciar a la ventaja competitiva de costes, nos dieron un posicionamiento más global en colágeno y en otras familias, permitiéndonos llegar a más mercados y alcanzar una nueva escala.

Pero si realmente queremos ser el líder global tenemos que liderar nuestros principales mercados. Un objetivo para el que necesitamos seguir avanzando en nuestros costes, en nuestra tecnología, y por supuesto, dar un paso más en nuestro nivel de servicio.

Y esto es precisamente lo que ha guiado al Grupo Viscofan hacia la nueva visión: Ser un auténtico líder global.

Esta visión significa que:

  • THE CASING COMPANY enfoca sus esfuerzos en crear valor para los ACCIONISTAS de manera sostenible.
  • THE CASING COMPANY es el líder global en todas las familias de envolturas cárnicas y promueve activamente el desarrollo de NUEVOS MERCADOS. 
  • THE CASING COMPANY es la opción preferida por nuestros CLIENTES y deseada por los competidores.
  • THE CASING COMPANY es el BENCHMARK de la industria en eficiencia y productividad en todas las tecnologías de envolturas.
  • THE CASING COMPANY tiene EL MEJOR EQUIPO DEL MERCADO, atrae y mantiene el talento y desarrolla sus capacidades.
  • THE CASING COMPANY lidera en SERVICIO, en COSTE y en TECNOLOGÍA.


MORE TO BE y la posición competitiva del Grupo Viscofan

Cuando un productor cárnico decide fabricar una salchicha, una de las decisiones más importantes es qué tipo de envoltura va a utilizar, básicamente si utilizará una tripa animal, o si prefiere una envoltura a medida que se adapte a sus necesidades.

Aunque hay envolturas a medida que se adaptan mejor que otras según el tipo de producto, en términos generales, el procesador cárnico no está inclinado a escoger a priori un tipo de tecnología frente a otra, siempre prefiere la que se adapte mejor a su necesidad concreta. Sin embargo, las capacidades del productor de envolturas no son tan intercambiables como la propia necesidad de envoltura, generando una gran especialización de los productores de envolturas con una visión fragmentada del mercado y con un mayor riesgo de diversificación productiva por parte del cliente final. 

Esta es quizá una de las particularidades de Viscofan: el conocimiento transversal en envolturas nos permite compartir la visión del mercado con nuestros clientes, así como contar con un mayor mercado disponible y objetivo (aproximadamente 4.300 millones de euros de los que 2.300 millones se corresponden con envolturas a medida), y una cuota de mercado superior a la de nuestros principales competidores, un 15% del mercado total.

Fruto de esta tranversalidad es también que más del 50% de nuestras ventas proceden de clientes que compran envolturas de todas las tecnologías que disponemos. Una tendencia que seguirá incrementándose a medida que nuestros clientes ganen tamaño y siga habiendo una mayor personalización de la oferta también para los consumidores.


Esta amplitud tecnológica viene acompañada de un posicionamiento geográfico amplio que nos permite capturar las oportunidades de crecimiento que se siguen dando en nuestro sector. Menos del 50% de la facturación de envolturas del mercado se sitúan en las regiones más pobladas y con mayor producción cárnica. África, Asia y Latinoamérica son regiones donde hay mayor potencial de crecimiento a largo plazo, mientras que Europa y Norteamérica son los mercados con mayor grado de sofisticación, y por tanto, donde el valor añadido seguirá siendo más relevante.

Con excepción de África, donde el mercado es aún muy incipiente (menos de un 2% del volumen total), Viscofan cuenta con 14 centros productivos en todas estas regiones: Asia, Latinoamérica, Europa y Norteamérica, y lleva a cabo iniciativas concretas bajo los ejes de servicio, tecnología y costes en todas ellas con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el mercado en 2020.

PRINCIPA LES INICIATIVAS ESTRATÉGICAS POR REGIÓN

Europa

Eje servicio

  • Construcción planta de fibrosa en Cáseda
  • Centro de apoyo y desarrollo de productos

Eje tecnología

  • Mejora tecnológica celulósica
  • Incorporación de tecnología de fibrosa en centro de excelencia
  • Mejora tecnológica en colágeno de gran calibre
  • Incorporación de Nanopack y tecnología mejorada en plásticos

Eje costes

  • Mayor capacidad productiva en Serbia
  • Mejora de productividades en España, Alemania y República Checa

Norteamérica

Eje servicio

  • Plásticos en México
  • Mejora en la fiabilidad de las plantas
  • Fibrosa. Liberar capacidad para el mercado local

Eje tecnología

  • Nuevos productos: plásticos “BTC”, especialidades
  • Mejora tecnológica en fibrosa

Eje costes

  • Mejora de productividades en España, Alemania y República Checa

Latinoamérica

Eje servicio

  • Desarrollo de producto. Nuevos conceptos contra la tripa animal
  • Estabilidad de plantas en Brasil

Eje tecnología

  • Nueva maquinaria extrusión de colágeno
  • Tecnología de plisado

Eje costes

  • Mayor capacidad productiva en Uruguay

ASIA

Eje servicio

  • Autoabastecimiento asiático
  • Disponibilidad, calidad y sofisticación de la oferta productiva
  • Impulso proactivo celulósica

Eje tecnología

  • Consolidar la operación
  • Mejorar la flexibilidad productiva

Eje costes

  • Materias primas y búsqueda de nuevos proveedores
  • Aprovechamiento de apalancamiento operativo
“MORE TO BE” proyectos estratégicos 2016

Dentro de los objetivos establecidos para el periodo “MORE TO BE” se encuentra el de alcanzar una posición de liderazgo tecnológico. En este sentido, el Grupo Viscofan está llevando a cabo proyectos estratégicos que le permitan reforzar esta posición en la tecnología de fibrosa y de plásticos, donde su relevancia ha sido tradicionalmente menor.

Proyecto de mejora competitiva en plásticos

En los últimos años, las ventas de envolturas basadas en tecnología de plásticos han crecido a una tasa compuesta acumulada del 5% en el Grupo Viscofan. Este crecimiento se ha llevado a cabo desde las plantas de República Checa y Brasil que originariamente eran centros orientados a reducir los costes productivos en plásticos para un tipo de envoltura más común o de menor valor añadido.

No obstante, el desarrollo del mercado en Norteamérica, los resultados en I+D, y la ambición del equipo de Viscofan ha supuesto una mayor apuesta por mejorar el posicionamiento del Grupo de Viscofan en este tipo de productos.

Por un lado en España se quiere aprovechar la nueva tecnología adquirida tras la compra de Nanopack Technology & Packaging S.L. e instalar capacidad productiva de plásticos en los terrenos de Viscofan en Cáseda. Una inversión que se situará en el entorno de los seis millones de euros, y que mejorará el servicio ofrecido a los clientes europeos.

La república Checa se convierte en el centro que tiene la vocación de liderar tecnológicamente esta familia productiva e impulsar la transmisión de know-how al resto de implantaciones.

Para mejorar el servicio en Norteamérica se instala capacidad productiva en México, con carácter modular para ir adaptándose a las necesidades de crecimiento del mercado norteamericano.

Proyecto de mejora competitiva en fibrosa

El crecimiento del Grupo Viscofan de envolturas basadas en tecnología de fibrosa durante el periodo estratégico Be MORE ha sido en el entorno del 5,7% anual.

Este significativo crecimiento se ha concentrado en la única planta del Grupo que podía producir este tipo de envolturas: Estados Unidos.

Esta situación es excepcional dentro del Grupo Viscofan, es la única tecnología donde el riesgo productivo está en un solo centro, con un modelo que además dificulta un crecimiento realmente global en términos de tiempos de respuesta al mercado ante picos de demanda en Europa, o incluso en el mercado doméstico ya que desde Estados Unidos se tiene que atender de forma equilibrada a todo el mundo.

Esta situación cambiará para siempre en la segunda mitad de 2017 cuando en Cáseda se inaugure la nueva planta productiva de fibrosa con una inversión en el entorno de los 20 millones de euros en su primera fase, incluyendo la obra civil.

La elección de Cáseda como centro productivo permitirá aprovechar el profundo know-how del equipo local en materias primas, y tecnologías de producción de celulosa, así como aprovechar todas las instalaciones auxiliares de protección al medioambiente con las que cuenta este centro productivo. Además, España se encuentra en una posición logística ventajosa para atender los mercados objetivos de Alemania, Italia, Reino Unido y Europa del Este.

RESULTADOS ESPERADOS EN 2016

Tal y como sucedió en los planes estratégicos precedentes, la primera fase se caracteriza por una intensa actividad operativa. En el plan “MORE TO BE” esta mayor actividad operativa viene acompañada de un nuevo impulso de las inversiones, con un nivel esperado en el entorno de los 75 a 80 millones de euros. De estas inversiones, cerca del 43% se destinarán a incrementos de capacidad productiva, un 26% a mejoras de proceso, un 9% a proyectos EHS de mejora medioambiental, de seguridad e higiene, y un 22% a otras inversiones recurrentes.

En un entorno de divisas menos favorable que en 2015, el Grupo Viscofan espera seguir creciendo en ingresos en el entorno del 2 al 4% hasta los 755-770 millones de euros, un 4% a 6% en EBITDA con 222 a 227 millones de euros, y un 6% a 8% en el resultado neto de las operaciones continuadas, que alcanzarían los 127 a 130 millones de euros.

Las hipótesis base para estos objetivos suponen un escenario de US$/€ de 1,10 y de BRL/€ de 4,20.


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